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光力科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告-光力科技(300480)-股票行情中心

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2019-01-31 10:00 字体大小:【

        

        

        
        

          郑州轻力科学技术使参与直达的火车或汽车公司

          创业板上市及创业板上市公报

          保证人(主承销品推销术商):生辉纽带使参与直达的火车或汽车公司

          特别造成

          郑州轻力科学技术使参与直达的火车或汽车公司(以下约分“光力科学技术”或“发行人”)搁浅《纽带

          发行和承销品推销术规章(2014) (主编)(以下约分规章)、在起作用的更进一步

          在起作用的促进新产权股票发行系统改革的几点风景、最早公募股

          《创业板上市规章》等法规,IPO承销品推销术事情接管(2014) 年度主编

          (以下约分《事情圣职授任》)、最早公发行产权股票除圣职授任(以下约分派股)

          细则》”)和《最早公发行产权股票离线围攻者立案能处置细则》(以下约分“《立案管

          最早公发行的章则及支持物关于规则。这次初步询价和脱机成绩均完成深圳

          纽带买卖所(以下约分“深圳股票市场所”)脱机成绩电子平台及中国1971纽带表示结算直达的火车或汽车责

          公司深圳树枝的表示结算平台。在起作用的

          互联网电网下电子财产分派的各种细节,请参阅深圳纽带买卖所声称的深圳推销

          发行最早公发行产权股票的家具办法(2014) 年度主编。

          搁浅风景、《规章》、事情度量衡规范等召唤,刚过来的成绩是围攻者的资历。、

          电网发行率、回拨机制、限价基谐波、安顿基谐波有猛烈地的更衣。,请围攻者担任容易搬运

          本公报于当天在《中国1971纽带报》上登载。、《纽带时报》、上海纽带日报暨纽带买卖日

          报》上的《郑州轻力科学技术使参与直达的火车或汽车公司最早公发行产权股票并在创业板上市使充满风险

          特别公报》,详尽的认识创业板推销的风险,谨慎的预新产权股票发行。

          估值与使充满风险造成

          新的使充满有较大的推销风险。,围攻者要求详尽的熟人新使充满的风险。,殷勤的钻研

          发行人招股阐明书中表演的风险,当心使充满决策。

          1、搁浅中国1971证监会在起作用的CLA的指导原则 年度主编的规则,发行人

          使命属于 C40 为演奏谱曲粗制滥造。果实 2015 年 6 月 17 天(T-3) 日),CSI倡导者

          直达的火车或汽车公司发行 C40 R为演奏谱曲粗制滥造平等地恒稳态市盈率 倍,请投

          1

          决策者证明是人。发行价钱 与人民币/股对立应的发行人 2014 年度非惯常利害

          净赚归根结底是低的。 倍,下面的CSI倡导者直达的火车或汽车公司发行使命最

          过来一个人月的平等地恒稳态市盈率。

          2、搁浅初步考察的果实,发行人与次要承销品推销术商协商,新产权股票新产权股票发行 2,300

          万股,该成绩先前的男朋友或女朋友让旧股。。发行人募集的使充满额夸大。

          13, 万元。按发行价钱 元/股、发行新产权股票 2,300 产权股票观察计算

          资产聚集体是 16, 万元,减去发行人费 2, 一一万元后,估计

          募集资产净总值 13, 万元。

          3、倘若发行人不妥或过了一阵子筹集资产,事情CA,发行人将

          发行人的获益程度会形成不顺侵袭或风险,由

          这造成发行人估值较低。、股价下跌,这就给围攻者促使了使充满遗失的风险。。

          重读造成

          1、最早公发行光功率技术不超越 2,300 一万元权益股 产权股票(以下约分)

          现期敷已获中国1971纽带买卖所称赞。 号文称赞。这次发行的股

          深圳纽带买卖所创业板上市。

          2、刚过来的成绩是因为围攻者在网上的查询(上文)

          值申购向社会团体围攻者限价发行(以下约分“网上文”)相结合的方式举行。初

          领袖下的网上查询与问题、“主

          承销品推销术商担任有组织的,完成深圳纽带买卖所网上声称电子平台;深圳纽带买卖所的互联网电网发行

          事务处置零碎举行。光功率技术产权证券编码 300480,该编码也用于刚过来的成绩在线和电网。

          以下紧握。

          3、对刚过来的成绩的初步考察曾经抛光。 2015 年 6 月 17 天(T-3) 整天抛光。厕足其间这次

          在网上紧握初次询价的围攻者 144 家,是伤病军人的招标企图。,紧握聚集体是 499,870 万

          股,合奏紧握所需时期是 倍。发行人和承销品推销术商搁浅NE泥土的围攻者企图,经

          企图的编号少于共识。 1,380 万股,援用的编号是 1,380 一万股但企图

          间晚于 2015 年 6 月 16 日 09:34:20 作为非常好企图的偏袒地,初步询价被压倒在外。,对

          应压倒的紧握归纳为 49,990 万股,初步询价总归纳。 。裁员地区

          不得预网以下紧握。

          2

          4、发行人和独家制造的产品承销品推销术商将援用廉价经销的图书的企图和,倍数高丽参

          发行人的根本接、所处使命、可相对地的公司估值程度、推销制约、筹资要求、承销品推销术

          风险及支持物错杂,协商发行价钱实在定为人民币 元/股。发行价钱对应的市盈

          率为:

          (1) 按中国1971会计规范对每股盈余举行审计。

          常常利害先前和过后的低点是什么? 2014 年净赚除号如今的P先前的总股数;

          (2) 按会计规范减去时期(每股进项)

          经常常利害先前和过后的低点是什么? 2014 年净赚除号上市后的总股数。

          5、压倒非常好企图后,初步询价中企图不下面的发行价钱的企图为伤病军人报

          价,决议伤病军人指标数的圣职授任,发行人和独家制造的产品承销品推销术商决议伤病军人给予。

          围攻者的编号是 128 家,伤病军人紧握归纳的总和为 449,880 万股,通信的的伤病军人紧握乘数是 326

          倍。

          6、因为发行价钱和募集资金额的发行人,决议新产权股票发行数

          为 2,300 万股。该电网下的初始声称编号是 1,380 万股,核算该成绩的聚集体。 60%;网

          初始发行量 920 万股,倾向于刚过来的成绩的编号 40%。

          7、在刚过来的成绩的电网下、在线订阅日期为 T 日(2015 年 6 月 23 日),围攻者不料选择。

          网上买卖的一种方式。。在初步询价下,围攻者将无法预

          上文。若离线围攻者同时预脱机成绩和网上文的,网上文申购地区为伤病军人

          申购。

          8、发作其次的制约时,发行人和独家制造的产品承销品推销术商将采用分离办法。:

          (1)订阅日,在网上,现实紧握的总归纳达不到全体数量。;

          (2)承销品推销术持久。,涉嫌犯法或不规范的制约。,中国1971纽带监督能处置授予装载

          断交发行;

          (3)发行人发行后的要紧事项侵袭发行。。

          倘若发作前述的制约,发行人和独家制造的产品要承销品推销术商将分离发行并进展Timel.。分离发行后,

          在现期称赞贴纸的伤病军人期内,中国1971纽带监督能处置授予立案,发行人和带头承销品推销术商可以借此机会出席会议。

          阐明行。

          9、回拨机制

          T 日网上网以下紧握完毕后,在网上超署名归纳的上述各点下,发行人和独家制造的产品承销品推销术商根

          3

          搁浅网上围攻者的伤病军人紧握乘数决议,对网下、网上文的眼界进

          行校正。明细的示意图列举如下:

          (1)倘若发行净总值已专门署名,还缺少发行分离。,网上文未能在足

          署名归纳,网上订阅是不敷的。,发行人和独家制造的产品承销品推销术商该当应PASI基谐波

          举行除;离线推销术依然不可。,由主承销品推销术商男仆支持物围攻者署名。

          (2)网上围攻者伤病军人紧握乘数超越 50 倍、下面的 100 使苍老(包罗),发行人和独家制造的产品

          承销品推销术商将从网上复发互联网电网。,回调比率是发行产权股票的编号。 20%,网上使充满

          者伤病军人紧握所需时期超越 100 倍的,回调比率是发行产权股票的编号。 40%;网上投

          伤病军人紧握乘数超越 150 倍的,回拨后电网发行率不超越这次公发行产权股票数

          量的 10%。网上围攻者伤病军人紧握所需时期以内或当 50 倍的,缺少启动回调机制。。

          倘若有回调的制约,发行人和独家制造的产品承销品推销术商将在 2015 年 6 月 25 天(t)+2 公报)

          的《郑州轻力科学技术使参与直达的火车或汽车公司最早公发行产权股票并在创业板上市电网下的置放果实公

          公报声称关于事项公报。

          10、互联网电网下的要紧成绩:

          (1)搁浅《郑州轻力科学技术使参与直达的火车或汽车公司最早公发行产权股票并在创业板上市初步

          讯问与男仆(以下约分初步考察),压倒非常好企图。

          后,搁浅这一成绩的限价基谐波,伤病军人企图的围攻者编号是 128 家,明细的列表见

          本公报1、初步询价果实和限价如。

          伤病军人企图客体容器厕足其间这次网以下紧握,人们葡萄汁搁浅下面的编号预电网

          以下紧握,同时,紧握归纳应依照WI全额领取。。

          (2)在该电网下收回署名积存的时期是 2015 年 6 月 23 天(t) 日)8:30~15:00。

          可预网以下紧握的离线围攻者不得不足额、即时向深圳树枝处置中国1971子公司的成绩

          黄金用户领取订阅费。,中国1971结算公司深圳树枝堆理由通讯表

          法度圣职授任-事情圣职授任-结算和结算-深圳推销。预

          网上申购的围攻者应选出明细的理由,这次

          网以下紧握划款凡例栏的凡例体式为:“B001999906WXFX300480”。

          紧握资产的伤病军人抵达时期为 2015 年 6 月 23 天(t) 日)8:30~15:00,T 日 8:30

          先前和 15:00 理由抵达后伤病军人紧握。。请预网以下紧握的离线围攻者睬资产到

          存款时期。

          (3)伤病军人企图客体该当运用在脱机成绩电子平台立案的堆理由向中国1971结算深

          4

          深圳树枝在清算堆的开立堆下开立堆理由,并应确保终极资产到位。

          有十足的资产紧握新产权股票。。倘若堆理由伤病军人,堆理由是伤病军人的。

          堆理由,署名积存该当在相等的堆零碎内领取。,缺少堆同性领取。。譬如围攻者

          该存款是一个人非结算堆存款。,资金理由争辩结算堆理由。,资产应领取给中国1971结算。

          中国1971工商堆工商堆树枝在线问题理由深圳树枝。

          伤病军人的企图客体指明了紧握资产的理由和

          辨别意、紧握资产不可或许不到位的,新产权股票申购伤病军人。。请表现。

          企图的物镜不得不确保缺少非常通讯。。多股新产权股票

          同整天发行,性伙伴客体出如今前述的制约下。,掌握新产权股票均伤病军人。。

          (4)辨别伤病军人限额的堆理由共享。,从托管堆到深圳到中国1971

          现实分派资产的伤病军人指标清单。紧握资产在规则时期内即使不可的

          内幕的抵达存款,缺少紧握新的产权股票吸收名单。;托管堆未能即时表示愿意

          名单,紧握资产不可或未在规则的时期内幕的抵达存款,堆理由共享客体的新客体。

          产权股票紧握伤病军人。

          在电子商务平台上招收的堆理由

          详述应收票据信用存款。

          (5)2015 年 6 月 23 天(t) 日)17:30 后,在网上围攻者可以完成他们的电网发行电子产品。

          平台查询资产抵达限度局限。共享记载理由的围攻者不克不及发行电子均衡

          台湾查询资产抵达制约,请即时与托管人接触并告知已收到。。围攻者未能不落人之后互联网电网。

          该规则规则了全额紧握I的结果。。

          (6)主承销品推销术商依照中国1971结算深圳树枝表示愿意的现实分配资产伤病军人企图除客体

          清单告知已收到的终极告知已收到,在规则的时期内不克期领取购买归纳。,将被涉及合法举动。

          约,并承当失约责任。。承销品推销术商将表演失约举动。,向中国1971证监会讲失约制约

          中国1971纽带业协会立案。

          (7)该电网下的伤病军人购买聚集体大于 1,380 万股,

          发行人和独家制造的产品承销品推销术商将搁浅《初步询价及推介公报》所声称的除基谐波举行除。2015

          年 6 月 25 天(t)+2 日),发行人和独家制造的产品承销品推销术商将登载《电网下的置放果实公报》,在这场合表演

          因特网下的果实。

          (8)离线围攻者厕足其间这次网以下紧握获配的产权股票无发行量限度局限和锁定示意图。

          11、网上文要紧事项:

          5

          (1)在线紧握时期为:2015 年 6 月 23 天(t) 日,星期二)9:15至11:30、

          13:00-15:00。

          (2)在线紧握时期(包罗) T 在深圳复兴纽带理由先前、且在

          2015 年 6 月 18 天(包罗) T-2 先前) 20 全部人买卖日都不限于深圳推销。 A 产权股票一

          定市值的围攻者容器预网上申购,完成,自然人搁浅创业板推销要求变为的围攻者。

          性能处置暂时的规则及家具办法、规则制止

          除紧握者外)。掌握厕足其间这次网下企图、申购、除围攻者不得预网上紧握。。

          发行人和独家制造的产品承销品推销术商提示围攻者申购前告知已收到即使具有创业板新产权股票申购先决条件。

          (3)围攻者不受持股限度局限。 A 产权股票市值(以下约分市值)

          非常好购买定额。围攻者以围攻者的设计一个版式同意推销资金。,按其 2015 年 6 月 18 天(包罗) T-2

          先前) 20 计算每个买卖日的平等地每日推销付出代价。。围攻者的开户时期直达的火车或汽车。 20 个

          买卖日的,按 20 每个买卖日的平等地每日市值计算。。围攻者相互关系纽带理由的推销付出代价因为C

          用MARKE计算试件理由的使参与编号。控制推销付出代价 1 万元

          越过(包罗) 1 围攻者可以预紧握新产权股票。,每 5,000 人民币推销付出代价可用于紧握定货单。

          位,不可 5,000 地区人民币未吸收紧握限额。。每个紧握单位是 500 股,超越 500 股

          不得不为 500 产权股票概数倍,但非常好申购量不得超越这次网上初始发行股数的杰出

          (9,000 股)。

          (4)围攻者在紧握定货单前要求全额领取。,围攻者申购量超越其控制推销付出代价对应

          的网非常好购买定额地区为伤病军人紧握;紧握量超越网上紧握限度局限。 9,000 股的新产权股票

          申购,深圳纽带买卖所的买卖系统被涉及伤病军人。,否认知情告知已收到;紧握量超越推销付出代价。

          值计算的网非常好购买定额,中国1971结算深圳树枝将对超越地区作伤病军人处置。

          (5)新产权股票申购由深圳纽带买卖所告知已收到。,不去除。围攻者预网上文申购,

          你不料运用具有推销付出代价的纽带理由。,每个纽带理由不料紧握一次。。纽带理由表示通讯

          中“理由同意人名声”、VA数相等的的多个纽带理由的预

          次网上文申购的,或相等的纽带理由屡次厕足其间这次网上文申购的,深圳纽带买卖所买卖

          该系统告知已收到了围攻者的最后面的推销付出代价纽带理由。,其余的的是伤病军人的。

          申购。

          12、这一公报只概述了产权股票发行的成绩。,缺少使充满提议。招股阐明书的成绩

          明朝全文及相互关系素材资料可在,请谨慎的容易搬运围攻者。

          看见。

          6

          13、该成绩的上市将另行颁布发表。。与该成绩关于的支持物事项,将在暗中

          国纽带报》、《纽带时报》、《上海纽带报》和《纽带日报》适时期公报,招致围攻者

          留神。

          释义

          除非另有阐明,以下缩写在本环行的中具有以下领会:

          发行人/光功率技术 指郑州轻力科学技术使参与直达的火车或汽车公司

          证监会 指中国1971纽带监督能处置授予

          深圳股票市场所 指深圳纽带买卖所

          中国1971结算深圳树枝 深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司子公司

          保证人(主承销品推销术商)

          参照生辉纽带使参与直达的火车或汽车公司

          主承销品推销术商/生辉纽带

          指郑州轻力科学技术使参与直达的火车或汽车公司最早公发行 2,300 万股人

          这次发行

          协同钱币(a) 股),也创业板上市的举动。

          指完成深圳纽带买卖所向PUBL的事务处置零碎

          花样限价初发 920 一万元权益股 产权股票举动

          网上文

          (倘若使活动,拉回),网上文编号是回拔后的网上现实发行数

          量)

          指完成深圳纽带买卖所发行的电子网

          因为固限价钱的初始发行 1,380 一万元权益股 产权股票)

          脱机成绩

          举动(倘若使活动,拉回)机制,脱机成绩编号是回拨后的网下终极

          发行量)

          同意中国1971纽带DEPOS深圳树枝同意的证明是

          机构围攻者在证实理由切中要害镇定能处置

          围攻者

          关于规则已在创业板推销开了自然人、法

          规制止除紧握者外)

          指已在2015年6月15天(t)-5日)12:00前依照《立案能处置细

          离线围攻者 则》在中国1971纽带业协会离线围攻者立案能处置零碎电子平台

          重行记载和增补物相互关系通讯、CA证明已在中国1971明确的和抛光。

          7

          深圳树枝基金编号、在2015年6月12天(t)-6日,包住相等的日期)

          在前20个买卖日,深圳的平等地每日市值,000万

          人民币围攻者

          公发行基金金 公发行纽带使充满基金

          社会保障基金 社会保障基金使充满看管着能处置的社会保障基金

          净使充满在初步询价,完成申企图钱不超越

          伤病军人企图客体

          者

          指离线围攻者企图后,发行人和独家制造的产品承销品推销术商将依照建立 排序

          裁员地区 先前的男朋友或女朋友在紧握全体数量切中要害非常好企图。,回绝紧握的编号几乎此。

          总紧握归纳的10%

          指离线围攻者所申企图钱不下面的主承销品推销术商和发行人决议的

          发行价钱,并搁浅主承销品推销术商和全体职员承认成绩

          伤病军人企图 先决条件行市,依照建立的限价基谐波,搁浅非常好企图

          不下面的 10%的总求体积法的提议紧握被裁员。,搁浅廉价经销的图书企图决议

          掌握企图可供紧握。

          预网以下紧握的使充满 初步询价指的是伤病军人企图并终极入围可以预网以下紧握的投

          者 资者

          请参阅本警告中关于紧握规则。,包罗规则次、申购

          伤病军人紧握 价钱与发行价钱划一。、即时足额报应。、紧握编号

          应关于规则,不在制止的制约

          指中国1971结算深圳树枝在结算堆开立的脱机成绩堆资

          脱机成绩资产专户

          金理由

          指 2015 年 6 月 23 天(星期二),为这次发行网以下紧握及缴款

          T日

          日、网上文申购日

          元 指人民币元

          一、初步询价果实和限价如

          1、初步考察讲

          (1)总体申报限度局限

          8

          在 2015 年 6 月 16 天(t)-4 天) 2015 年 6 月 17 天(T-3) 初步询价期

          间,适合《初步询价及推介公报》中所列提前决条件的离线围攻者预了这次初步询

          价。多达 2015 年 6 月 17 天(T-3) 天)15:00,主承销品推销术商完成深圳股票市场所脱机成绩电子平

          接纳台湾零碎 144 国际围攻者初步询价通讯,关于明细的企图,请参阅补遗。:网下投

          围攻者初步询价。

          (2)围攻者告知已收到

          次要承销品推销术商将一军,这次预初步询价的离线围攻者均为伤病军人围攻者。完成预

          私募股权基金的初步查询已搁浅、私募股权基金的暂时接管

          举动方式、私募股权基金招收与基金能处置规则

          纽带使充满基金协会看管着表示及基金记载。

          (3)企图制约

          初步询价的物镜是 363 个,是伤病军人的招标企图。。伤病军人招标企图

          疏密是 元~ 元,紧握聚集体是 万股,合奏紧握所需时期是 倍。

          离线围攻者专门企图的中位数为 元/股,加权平等地值为 元/股,公发行基金

          黄金的暗中价钱是 元/股,公发行基金金企图的加权平等地值为 元/股。

          离线围攻者专门企图 离线围攻者专门企图

          

          中位数(元/股) 加权平等地值(元/股)

          公发行基金金企图 公发行基金金企图

          

          中位数(元/股) 加权平等地值(元/股)

          2、压倒非常好企图

          发行人和独家制造的产品承销品推销术商搁浅初步考察的果实,提前压倒在总紧握量中援用的非常好价钱。,

          在去除的最低价格对应的围攻者中依照紧握编号从小到大递去除;倘若紧握编号相

          在相等的时期,紧握时期从后面回到后面。;倘若涌现紧握价钱、紧握编号、紧握的机遇辨别。

          同的制约,次要承销品推销术商搁浅紧握平台自动的举行分级。,排序性伙伴客体的后面。

          招标将率先被回绝。;直至消除去除的紧握编号不下面的掌握离线围攻者拟申购

          聚集体的 10%。

          发行人和独家制造的产品承销品推销术商完成协商,划一认为企图少于 1,380 万股,并表示愿意

          编号是 1,380 一万股但企图间晚于 2015 年 6 月 16 日 09:34:20 初步询价

          非常好企图被地区去除。,对应压倒的紧握归纳为 49,990 万股,初步询价。

          量的 。裁员地区不得预网以下紧握。裁员地区不得预网以下紧握,独自的配

          9

          经销物件不被涉及对专门围攻者的回绝。,不侵袭围攻者的支持物除客体预。

          压倒非常好企图后,离线围攻者企图的中位数为 元/股,加权平等地值为

           元/股,公发行基金黄金的暗中价钱是 元/股,公发行基金金企图的加权平等地值为

          元/股。

          压倒非常好企图后网下 压倒非常好企图后网下

          

          围攻者中位数(元/股) 围攻者企图的加权平等地值(元/股)

          压倒非常好企图后 压倒非常好企图后

          

          公发行基金金企图中位数(元/股) 公发行基金金企图加权平等地值(元/股)

          3、使命市盈率的相对地辨析

          搁浅中国1971证监会在起作用的CLA的指导原则 年度主编,发行人使命属于

          C40 为演奏谱曲粗制滥造。果实 2015 年 6 月 17 天(T-3) 日),CSI倡导者直达的火车或汽车公司发行

          C40 R为演奏谱曲粗制滥造平等地恒稳态市盈率 倍。

          发行价钱 人民币/产权股票对应 2014 减去一年后,减去非市盈率。 倍,行以下

          业最过来一个人月的平等地恒稳态市盈率。

          4、伤病军人的招标客体和发行价钱决议审阅

          (1)发行价钱实在定

          发行人和独家制造的产品承销品推销术商将援用廉价经销的图书的企图和,倍数思索

          发行人根本面、所处使命、股票上市的公司可相对地的估值、推销制约、筹资要求、承

          销风险及支持物错杂,协商发行价钱实在定为 元/股。

          (2)伤病军人企图客体实在定审阅

          压倒非常好企图后,发行人和独家制造的产品承销品推销术商对廉价经销的图书企图依照价钱首次、数

          量首次、时期首次基谐波举行排序,就是说,紧握价钱高到低。、以同一的紧握价钱紧握

          由大到小、相等的申购价钱相等的紧握编号上按申购时期由先到后的次排序,确

          定伤病军人企图客体编号是 326 家,对应的伤病军人紧握归纳的总和为 449,880 万股,对应的

          伤病军人紧握所需时期为 326 倍。相称伤病军人给予的围攻者可以预紧握。。

          伤病军人企图客体应按其拟紧握编号预申购。伤病军人企图客体名单及拟紧握编号请

          见补遗。

          5、观察筹资额

          按 人民币/股发行价钱 2,300 10000股新产权股票发行数的计算,估计这将筹集资产。

          10

          聚集体是 16, 万元。减去发行本钱 2, 一一万元后,估计募集资产净总值

          13, 万元,发行人将专门使充满于使充满论文。。掌握进项将存入基金筹集理由。,

          主承销品推销术商、同意募集资产的商业堆将经纪三方极度的堆。

          二、刚过来的成绩的根本制约

          1、产权股票天性

          所发行使参与以人民币(A)上市。 股),每股面值 元。

          2、发行数与发行建筑物

          这次发行使参与编号是 2,300 万股。完成,网下初始发行数是 1,380 万股,为

          这次发行数的 60%;网初始发行量为 920 万股,倾向于刚过来的成绩的编号 40%。

          3、发行价钱与通信的市盈率

          (1) 按会计规范减去时期(每股进项)

          经常常利害先前和过后的低点是什么? 2014 年净赚除号如今的P先前的总股数;

          (2) 按会计规范减去时期(每股进项)

          经常常利害先前和过后的低点是什么? 2014 年净赚除号上市后的总股数。

          4、脱机成绩申购缴款时期

          2015 年 6 月 23 天(t) 日)8:30-15:00;伤病军人到存款时期 15:00 先前。

          5、网上文申购时期

          2015 年 6 月 23 天(t) 日)9:15-11:30、13:00-15:00。

          6、刚过来的成绩的要紧日期列举如下。:

          日期 分派示意图

          T-8 天(星期三)

          登载《初步询价及推介公报》、《创业板上市造成公报》

          2015 年 6 月 10 日

          T-6 天(星期五)

          12:00 前离线围攻者甘受将一军素材资料电子版本

          2015 年 6 月 12 日

          T-5 天(周一)

          12:00 离线围攻者果实立案(协会)

          2015 年 6 月 15 日

          T-4 天(星期二)

          初步询价(完成脱机成绩电子平台)

          2015 年 6 月 16 日

          11

          T-3 天(星期三)

          初步询价果实日(完成脱机成绩电子平台,果实日期是 15:00)

          2015 年 6 月 17 日

          发行价钱实在定、可预网以下紧握的离线围攻者名单及伤病军人申

          T-2 天(周四) 报纸编号

          2015 年 6 月 18 日 声称在线路演公报

          12:00 前离线围攻者成绩报告单原版磁带维修

          T-1 天(星期五) 声称发行警告书、使充满风险特别公报

          2015 年 6 月 19 日 网上路演

          网以下紧握缴款日(9:30-15:00;伤病军人到存款时期 15:00 先前)

          T 天(星期二)

          网上文申购日(9:15-11:30;13:00-15:00)

          2015 年 6 月 23 日

          决议网上、终极发行量净总值

          T+1 天(星期三) 网上、网以下紧握资产验资

          2015 年 6 月 24 日 电网下的置放

          登载《电网下的置放果实公报》、网上买卖限价

          T+2 天(周四) 率公报》

          2015 年 6 月 25 日 网上紧握摇号碰运气的事

          网以下紧握富余积存交还

          T+3 天(星期五) 声称在线限价成绩摇号得奖果实公报

          2015 年 6 月 26 日 网上购买资产缓和

          注:(1)T日为发给日。;

          (2)如因深圳股票市场所脱机成绩电子平台零碎故障或非可驾驶的错杂造成离线围攻者无法规范运用

          其脱机成绩电子平台举行初步询价或网以下紧握任务,请离线围攻者即时与主承销品推销术商接触;

          (3)前述的日期为规范买卖日。,如遇支持物主修紧急情况侵袭发行,次要承销品推销术商和发行人将

          时期公报,声称安排的主编。

          三、脱机成绩

          1、预客体

          主承销品推销术商告知已收到,报盘伤病军人。 128 个,其对应的伤病军人紧握量为

          449,880 万股,通信的的伤病军人紧握乘数是 326 倍。明细的名单及伤病军人紧握编号参阅“一、

          初步询价果实和限价如之“4、伤病军人企图围攻者和发行价钱决议审阅。

          2、网以下紧握

          12

          (1)报应时期为:2015 年 6 月 23 天(t) 日)8:30~15:00。

          (2)预网以下紧握的离线围攻者不得不足额、即时向中国1971结算深圳树枝的网下

          发行资产专户划付申购资产(申购资产=发行价钱×可紧握编号),消除以下召唤

          先决条件:

          ①伤病军人企图客体的紧握编号应按本公报列出的可紧握编号预申购;

          ②伤病军人企图客体该当运用在脱机成绩电子平台立案的堆理由向中国1971结算深圳

          子公司在结算堆开立的脱机成绩堆理由划付申购资产,并应确保终极资产到位。金

          划付时点有足额资产用于新产权股票申购。伤病军人企图客体向脱机成绩堆理由划付申购资

          报应应在相等的堆零碎内举行。,缺少堆同性领取。。

          三。伤病军人企图应确保资产到位。 2015 年 6 月 23 天(t) 天) 15:00 先前抵达

          中国1971结算深圳树枝的脱机成绩资产专户,该日 15:00 理由抵达后伤病军人紧握。。

          中国1971结算深圳树枝脱机成绩堆理由通讯表列举如下:

          存款银行 开户名声 堆账号

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          工行深圳树枝 4000023029200403170

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          中国1971建设堆深圳树枝 44201501100059868686

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          中国1971农业堆深圳树枝 41000500040018839

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          中国1971堆深圳树枝 777057923359

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          招商堆深圳纺织大厦支店 755914224110802

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          交通堆深圳树枝 443066285018150041840

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          中国国际信托投资公司堆深圳树枝 7441010191900000157

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          兴业银行堆深圳树枝 337010100100219872

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          中国1971生辉堆深圳树枝 38910188000097242

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          中国1971民生堆深圳树枝 1801014040001546

          子公司脱机成绩专户

          13

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          华夏堆深圳树枝 4530200001843300000255

          子公司脱机成绩专户

          浦东开展堆深圳树枝 深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          79170153700000013

          行 子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          广东开展堆深圳树枝 102082594010000028

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          吉庆堆深圳树枝 0012400011735

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          渣打堆深圳树枝 000000501510209064

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          上海堆深圳树枝 0039290303001057738

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          汇丰堆深圳树枝 622296531012

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          花旗堆深圳树枝 1751696821

          子公司脱机成绩专户

          深圳纽带表示结算直达的火车或汽车责任公司

          现在称Beijing堆深圳树枝 00392518000123500002910

          子公司脱机成绩专户

          注:倘若通讯由C声称,则替换前述的存款通讯。。网站环:

          法度圣职授任-事情圣职授任-清算与交收-深圳推销-中国1971结算深圳树枝网下

          开户通讯表。

          (3)预申购的伤病军人企图客体应在划款凡例栏选出该笔申购资产的资产明细账

          终点和新产权证券编码,这次脱机成绩申购划款凡例栏的凡例体式为:

          “B001999906WXFX300480”。

          (4)伤病军人企图客体在深圳股票市场所脱机成绩电子平台一旦指的是申购,这被涉及对大人的接纳。

          销售物收回正式企图。,具有法度效力。

          3、电网下的置放基谐波

          发行人和独家制造的产品承销品推销术商搁浅回拨后网下终极发行数及预网以下紧握围攻者的伤病军人

          申购果实协商决议终极电网下的置放果实。如网下伤病军人紧握聚集体大于回拨后网下终极发

          行数,发行人和独家制造的产品承销品推销术商将搁浅《初步询价及推介公报》所声称的除基谐波举行

          除。

          伤病军人企图围攻者嗣后再告知已收到。,主承销品推销术商对预申购的离线围攻者举行分级,类似物

          围攻者将在相等的的比比率。,围攻者的分级规范是:

          14

          A 类:公发行纽带使充满基金和由社会保障基金使充满能处置人能处置的

          社会保障基金;

          B 类:搁浅《聚会年金基金规章》的复兴

          运用能处置暂举动方式等相互关系规则的保险资产;

          C 类:不属于全部地 A 类、B 类的离线围攻者。

          主承销品推销术商将搁浅网下伤病军人紧握制约依照以下基谐波除(以以下紧握编号的面积均

          指占回拨后网下终极发行数的面积):

          (1)相等的围攻者面积相等的。,且 A 不下面的班的推销术面积。 B 类,B 阶级比比

          例不下面的 C 类;

          (2)A 类的网以下紧握编号以内当 40%、B 类的网以下紧握编号以内当 20%

          时,依照其现实紧握编号在类似物申购中足额除;

          (3)A 类的网以下紧握编号大于 40%、B 类的网以下紧握编号大于 20%时,依照

          其紧握编号举行面积除;且 A 班人数实足 40%,B 班人数实足

          20%;

          (4)依照前述的条目(2)或(3)举行性伙伴,无法消除条目(1),将调

          低B类20%的性伙伴,直到自鸣得意条目(1)。

          当回拨后网下伤病军人紧握编号以内或当网下终极发行数时,主承销品推销术商将跟进

          除客体的现实紧握编号足额除,倘若在地区不可,主承销品推销术商提议支持物使充满。。

          当配股计算时,前述的比将是正确的。,其余的零股在编号上首次思索。、时期首次

          基谐波是分派给最上进的围攻者。;若鉴于获配零股造成非常该围攻者的伤病军人紧握编号,

          定货单的偏袒地放鄙人一个人参加。,直到零库存被分派。。

          4、伤病军人紧握

          伤病军人的企图客体指明了紧握资产的理由和

          辨别意、紧握资产不可或许不到位的,新产权股票申购伤病军人。。无穷一个人新

          股同整天发行,伤病军人的企图客体出如今前述的制约下。,掌握新产权股票均伤病军人。。辨别伤病军人的讲

          与一个人限价客体共享一个人堆理由。,从托管堆到深圳到中国1971司表示愿意现实分配资产

          伤病军人企图客体列表。紧握资产在规则时期内即使不可的内幕的抵达存款,先前的男朋友或女朋友在内

          名单上新产权股票伤病军人紧握;托管堆未能即时表示愿意名单,紧握资产不可

          或未在规则的时期内幕的抵达存款,分享堆理由的伤病军人给予,不紧握新产权股票

          效。

          15

          5、交还富余资产

          搁浅《深圳推销最早公发行产权股票脱机成绩家具细则》的规则,伤病军人企图客体

          在脱机成绩电子平台表示立案的堆理由为其电网下的置放申购平衡力归还的详述收款账

          户。

          2015 年 6 月 24 天(t)+1 天)15:00 前,中国1971结算深圳树枝搁浅主承销品推销术商提

          供的新产权股票电网下的置放果实计算除客体应退积存,并将相互关系录音完成脱机成绩电子平

          台湾保险商。

          2015 年 6 月 25 天(t)+2 天)9:00 前,中国1971结算深圳树枝扣收新产权股票署名积存,

          收回报应教。,清算堆要求将廉价经销的图书资产汇款给收款人。。

          6、断交发行

          发作其次的制约时,发行人和独家制造的产品承销品推销术商将采用分离办法。:

          (1)订阅日,在网上,现实紧握的总归纳达不到全体数量。;

          (2)承销品推销术持久。,涉嫌犯法或不规范的制约。,中国1971纽带监督能处置授予装载

          断交发行;

          (3)发行人发行后的要紧事项侵袭发行。。

          倘若发作前述的制约,发行人和独家制造的产品要承销品推销术商将分离发行并进展Timel.。分离发行后,

          在现期称赞贴纸的伤病军人期内,中国1971纽带监督能处置授予立案,发行人和带头承销品推销术商可以借此机会出席会议。

          阐明行。

          7、支持物要紧事项

          (1)限度局限期:这次发行缺少发行量限度局限和锁定示意图。。

          (2)验资:瑞华会计公司(特别普通包起来) 2015 年 6 月 23 天(t)

          日)对获配的围攻者脱机成绩申购资产的到账制约举行同意,发布验资讲。。

          (3)初级律师做证人:上海市方达初级黑色豪门企业将对这次脱机成绩审阅举行做证人,并出

          特别法度风景。

          (4)若围攻者的持股面积在这次脱机成绩后取得发行人总死刑的的 5%越过(包罗)

          5%),即时执行通讯表演工作是很强迫的。。

          (5)这次脱机成绩申购积在解冻持久发生的专门利钱归纽带围攻者护卫队基金

          掌握。

          16

          四、网上文

          1、在线紧握时期

          2015 年 6 月 23 天(t) 日)9:15-11:30、13:00-15:00。

          2、网上文编号和价钱

          这次深圳纽带买卖所的互联网电网发行事务处置零碎举行,主承销品推销术商 2015 年 6 月 23 天(t) 日)

          9:15-11:30 及 13:00-15:00 持久将网初始发行量 920 光功率技术一万股

          在深圳纽带买卖所开立特别纽带理由,作为产权股票的给换底买主。,以 人民币/股发行价钱

          支管。

          3、预客体

          (1)2015 年 6 月 23 天(包罗) T 搁浅创业板的恰当的性能处置创业板

          法规与家具办法,Shenzhe创业板买卖切中要害自然人与机构使充满

          者,且 2015 年 6 月 18 天(包罗) T-2 先前) 20 个买卖日的日均控制推销付出代价 1 超越一万元

          (含 1 深圳纽带买卖所围攻者的资金推销预,但厕足其间这次初步询

          围攻者与价钱法、规则制止者除外。

          (2)围攻者不料选择。择脱机成绩或许网上文切中要害一种方式举行申购。凡预网

          被考察围攻者,无论如何给予即使伤病军人。,均不克不及预网上文。倘若围攻者同时预电网

          以下紧握和网上申购的,网上申购地区为伤病军人紧握。

          4、紧握编号和申购次数实在定 <

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